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紡織服裝行業概況

紡織服裝行業簡介：

紡織服裝行業是我國的傳統支柱產業，對促進國民經濟發展、解決就業、增加國民收入、促進社會和諧發展等方面具有十分重要的意義。

紡織服裝行業屬于勞動密集型產業，產業鏈上下游關聯度較大。產業鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學纖維，涉及農業種植、養殖、化工等相關行業，產業鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環節，產業鏈下游主要包括各種銷售渠道。

 紡織服裝行業產業鏈

發展歷程

紡織產業中心：歷經多次轉移，目前中國穩居紡織制造核心地位

近代紡織工業化生產起源于第一次工業革命時期的英國，美國在1900年前

后接力英國成為新的紡織制造中心，二戰后全球紡織制造中心轉向日本，1960年代后逐步又轉移到亞洲新興的韓國、香港、臺灣等國家和地區，中國在1992年確立社會主義市場經濟的發展目標后對外貿易迅猛發展，順利成為全球紡織制造業中心。近年來，東南亞國家由于勞動力成本等方面優勢開始逐步承接其他國家部分低端制造產能，實現了紡織制造業的快速發展，紡織制造中心有向東南亞部分欠發達國家轉移的趨勢。

紡織制造業中心歷史轉移過程（英國—美國—日本—韓、臺等亞洲新興國家地區）。第一次工業革命將英國推上全球紡織業中心位置，20世紀初紡織制造中心由英國轉移到美國，二戰后紡織業的恢復和發展使日本成為全球新的紡織產業中心，1970年代前后亞洲新興國家和地區接力日本，成為新的紡織制造中心。

中國紡織產業中心：在加入WTO后逐步成為全球紡織制造中心

外部環境：1980年代起，由于勞動力成本提高，貨幣升值，貿易環境惡化，韓國、臺灣和香港優勢不再，紡織制造業發展陷入瓶頸，產能開始逐步向外轉移。1985-1989年韓元兌美元升值最高達34%，新臺幣兌美元最高升值56%。美國對韓、臺香港出口美國的紡織品服裝數量也做出限制。1986年多種纖維談判中，美國允許香港、韓國和臺灣對美出口紡織品的年遞增率分別為1.7%、0.8%和0.5%，限制時間在3到5年不等。

國內環境：1992年我國確立了發展社會主義市場經濟的目標，對外開放程度提高，大批外資企業開始在沿海地區投資，豐富的勞動力人口及開放的環境為大陸地區承接其他國家和地區紡織業產能創造了優越的條件。2001年中國加入WTO，貿易自由化進程加快，2005年1月1日起WTO紡織品出口全面放開配額限制，出口壁壘進一步減小，國內紡織業加速發展。1990-2000年，我國紡織品服裝出口金額CAGR為11.9%，2000-2010年，紡織品服裝出口金額的CAGR上升到14.8%。

目前我國紡織服裝行業在全球價值鏈中地位穩固，產業鏈整體競爭力不斷增強。2020年，我國紡織纖維加工總量達5800萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在50%以上，化纖產量占世界的比重70%以上。2020年，我國紡織品服裝出口額達2912億美元，占世界的比重達到37.5%，穩居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從2016年的37.4%提升到2020年的46.9%，服裝出口額占全球的比重從2016年的35.5%下降至2020年的30.6%。

市場格局

國際市場分布、進出口比例

中資紡織企業產能布局海外，成本方面優勢顯著。以目前主要轉移的東南亞國家越南、柬埔寨、緬甸為例，紡織企業產能轉移至這三個國家均有明顯的成本優勢，節約成本15%左右。從成本分拆角度而言，原材料及人工成本是構成成本優勢的主要來源，土地成本方面也具備一定優勢，而因各國制度及發展狀況不同，水電能源方面各有優劣。總體而言相對于國內仍具備相當的優勢。

紡織品國外需求方面，中國紡織品出口受全球經濟情況影響較大。政策方面，2000年加入WTO、2005年《紡織品服裝協定》（ATC）的全面取消兩項舉措大力促進國內紡織制造企業的發展。從我國紡織服裝出口目的國分布來看，紡織品主要出口地區為越南、中國香港、柬埔寨等，這些地區主要為上游原材料、半成品，經再加工制造后再轉運發達國家，而服裝類主要出口地區為美國、歐盟、日本、韓國等發達國家。國際政治局勢的不穩定如國際油價上揚、貿易戰、烏克蘭危機等多個事件也在一定程度上影響影響我國紡織服裝對外貿易量。

 2018年我國服裝類主要出口地區

近五年來中國紡織服裝出口持續低迷，出口高增速已不再。紡織服裝行業作為人力密集型行業，承接發達國家或地區的產業轉移，不斷發展壯大1995-2001年中國紡織服裝行業出口占中國出口比重為20%-25%，為中國的創匯大戶。2002-2018年紡織服裝行業出口占比持續降低，達到11%。其中2018年中國紡織服裝行業出口總量達2767億美元，增速3.7%，有所回暖。回顧中國紡織服裝行業出口歷史。自中國加入WTO后,2000-2008年中國紡織服裝行業出口金額增長3.3倍，CAGR20%。2008-2009年，受美國次貸危機的影響，中國紡織服裝出口增速顯著下降。經過2009-2010年的恢復性增長后，中國紡織服裝行業出口增速持續下滑，2015-2016年出現負增長。2017-2018年增速轉正，出口有所回暖。

中國紡織服裝行業出口及進口占比

數據來源：東北證券、Wind

相關政策

《政府工作報告》多方面利好服裝行業增長

兩會發布《政府工作報告》，2021年多項工作取得重大進展。2022年3月5日《政府工作報告》發布，回顧了去年的工作成果，提出了2022的預期目標和重點工作。2021年，政府工作在經濟、民生和疫情防控等領域取得重要成果。國內生產總值同比增長8.1%，全國財政收入突破20萬億元。同時，經濟結構和區域布局繼續優化，改革開放進程不斷深化，居民人均可支配收入實際增長8.1%。新增減稅降費超過1萬億元，減稅降費有助于居民可支配收入的增加，從而促進消費；疫苗全程接種覆蓋率超過85%，疫苗接種覆蓋增強背景下，疫情防控常態化推進，線下零售望逐步恢復。

《政府工作報告》從多方面促進消費行業發展

資料來源：《政府工作報告》，中銀證券

《政府工作報告》從促進電商發展、推動消費恢復、深化經貿合作、常態化疫情防控等方面利好消 費行業增長，服裝有望受益。

1）促進數字經濟發展，促進產業數字化轉型。加快服裝行業數字化轉型，有助于服裝電商的發展，并且，產業數字化的不斷推進，服裝行業從傳統的數字化電商延伸到線下實體店數字化，逐步實現線上+線下渠道信息，產品的融合，為消費者提供更為有質量的消費體驗。對于國產品牌力較強的龍頭企業，電商渠道占比大的企業來說，數字化的不斷深化有望持續加強企業核心競爭力，龍頭優勢有望不斷提升。

2）推動消費持續恢復。從宏觀層面，多渠道促進居民增收，完善收入分配制度，提升居民消費能力。微觀層面，加速線上線下消費深度融合，鼓勵發展消費新業態新模式，服裝行業有望持續維持穩定發展。

3）深化多邊經貿合作。包括有效執行及全面支持區域全面經濟伙伴關系協定，助力外貿企業降成本，提效率，加強更多國家的外貿合作，有助于對外貿易較多的上游紡織龍頭企業。

4）常態化疫情防控， 防疫政策適時、可控的邊際放寬疊加政策扶持有望在供給端穩定企業存續，持續開源節流。在需求端推動居民消費信心與意愿回暖。

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